눈길을 끄는 2023년 글로벌 반도체 시장 4분기 실적

세계반도체무역통계(WSTS) 자료에 따르면, 세계 반도체 시장은 2023년 4분기에 전분기 대비 8.4% 증가했다. 이 8.4% 성장은 지난 2분기 9.1% 이후 최고치를 기록했다. 지난 20년 동안 3분기부터 4분기까지 가장 높은 성장을 기록한 2021년!

4분기 메모리칩의 주요 원동력

이러한 강력한 성장은 주로 메모리 칩에 의해 주도되었습니다. 메모리 회사들은 모두 3분기 대비 2023년 4분기에 건전한 매출 성장을 보고했습니다.

달러 기준으로 삼성 메모리 사업은 49%, SK하이닉스는 24.1%, 마이크론 테크놀로지는 17.9% 성장했다. 이들 3개 기업의 가중평균 매출 성장률은 달러 기준으로 33%였다. 이에 비해 2023년 3분기부터 4분기까지 12개 비메모리 대기업의 가중 평균 달러 표시 매출 성장률은 4%였습니다.

비메모리 성장폭이 가장 큰 기업은 미디어텍(17.7%), 퀄컴(14.2%), 엔비디아(10.4%) 순이었다. 이 중 7개 비메모리 기업은 2023년 4분기 매출 감소를 겪었으며, 인피니언은 10.2%, 텍사스 인스트루먼트는 10.0%, ADI는 8.0% 감소했다.

메모리 업체를 제외하면 다른 반도체 업체들의 다음 분기 매출 전망도 대부분 부정적이다.

마이크론은 12.1%의 성장을 예상하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 구체적인 가이던스를 제시하지 않았지만 둘 다 메모리 수요가 여전히 강세를 유지하고 있음을 시사했다. 한편, 9개 비메모리 업체는 2024년 1분기 인피니언의 2.8%, 인텔의 17.6% 하락을 예상하고 있다. 예상되는 하락은 계절성, 재고 과잉, 산업 부문 약세에 기인한다.

2024년 스마트폰, PC, 자동차, 산업분야는 반도체 기업에 어떤 영향을 미칠까?

2024년에는 반도체 시장을 주도하는 다양한 애플리케이션에 어떤 발전이 예상됩니까?

2023년 스마트폰 출하량은 3.2% 감소했지만, IDC는 2024년에는 3.8% 성장해 반등할 것으로 예상했다. 스마트폰은 메모리 회사, Qualcomm 및 MediaTek의 매출 성장을 주도했습니다.

개인용 컴퓨터(PC) 출하량은 2023년 14% 급감했다. IDC는 2024년 PC가 3.4% 성장할 것으로 전망했다. PC의 반등은 인텔, 엔비디아, AMD 등 메모리 기업과 프로세서 기업에 수혜를 입힐 것이다.

2024년에는 반도체 시장을 주도하는 다양한 애플리케이션에 어떤 발전이 예상됩니까?

2023년 스마트폰 출하량은 3.2% 감소했지만, IDC는 2024년에는 3.8% 성장해 반등할 것으로 예상했다. 스마트폰은 메모리 회사, Qualcomm 및 MediaTek의 매출 성장을 주도했습니다.

개인용 컴퓨터(PC) 출하량은 2023년 14% 급감했다. IDC는 2024년 PC가 3.4% 성장할 것으로 전망했다. PC의 반등은 인텔, 엔비디아, AMD 등 메모리 기업과 프로세서 기업에 수혜를 입힐 것이다.

자동차 및 산업 시장은 다른 최종 시장의 약세로 인해 일부 기업의 주요 수익 창출원이 되었습니다. 그러나 2024년은 자동차 생산 성장의 종점으로 보인다.

S&P Global Mobility 예측에 따르면 경차 생산량은 2023년 9%의 강력한 성장 이후 2024년에는 0.4% 감소할 것으로 예상됩니다. S&P는 차량 생산 및 재고 보충이 최근 수요를 충족했으며 심지어 현재 고객 요구 사항을 초과했다고 밝혔습니다. Interact Analysis의 데이터에 따르면 글로벌 제조업(산업 생산)은 2023년 2.0% 성장에서 2024년 0.3%로 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 산업 부문 수요 둔화를 나타냅니다. 자동차 및 산업 부문의 감속은 주로 STMicroelectronics, Texas Instruments, Infineon Technologies, NXP Semiconductors, Analog Devices Inc. 및 Renesas Electronics와 같은 반도체 회사에 영향을 미칩니다.

2024년 반도체 시장 성장은 메모리가 주도할 전망

WSTS는 메모리가 44.8%, 비메모리가 6.5% 성장해 2024년 전체 시장이 13.1% 성장할 것으로 내다봤다. 가트너는 전망에서 메모리 성장을 66%로 가정했다. 시장은 16.8% 성장했다. 메모리는 PC와 스마트폰 시장의 회복이 주도할 것이다. 이 두 영역은 비메모리 시장에도 도움이 되겠지만 자동차, 산업 등 다른 비메모리 시장은 2024년에 약세를 보일 것으로 예상된다.

이러한 상황에서 2024년 전체 반도체 시장 전망은 어떻게 될까요? 대부분의 예측가들은 견고한 성장을 기대하고 있으며, IDC의 최고 예상치는 "20% 이상"입니다. 객관적 분석에서는 메모리 붐이 지속 불가능하다고 믿기 때문에 성장을 "5% 미만"으로 예측합니다. Semiconductor Intelligence의 최근 예측에 따르면 18%의 성장을 보였습니다. 다른 예측 범위는 10.5%에서 17% 사이입니다.

출처:ICHUNT.COM의 Wechat 공개 계정  2024년 2월 21일  PM12:03 Canton China

참고: 이 기사는 특히 WSTS의 정보를 종합한 것입니다. 표지 이미지/일러스트는 인터넷에서 가져온 것이며, 이미지의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사는 참고, 학습 및 커뮤니케이션 목적으로만 작성되었으며 당사의 입장을 대변하거나 조언을 구성하지 않습니다. 문제가 있으면 언제든지 문의해 주세요.